私人财富税务专家PWTS®&金融与税收管理资格证书项目
融合金融、税收、财务管理、合规意识与专业实践，适合希望系统提升财税管理能力的专业人士
资格证书概览
当前，全球税务透明化浪潮扑面而来，CRS信息交换已成常态。随之而来的跨境收入补税、保险理财产品涉税、离岸信托20%个人所得税穿透征管新规等深刻影响着私人财富管理业务。 一大批高净值人士面临着补税、资金回流至中国、资产重新布局等现状，中国私人财富行业面临着新的挑战与机遇。
数智税收征管时代，传统粗放式规划已然失效，私人财富税务专家PWTS®&金融与税收管理资格证书项目聚焦私人财富与最新税收管理实践，旨在培养包括私行、保险、信托、家办等兼具国际视野 及私人财富与税收管理复合型实战能力的领军人才，帮助私行、保险等私人财富管理行业从业人员 从“卖产品、拿佣金”时代向“专业顾问”时代转型。
适合人群
- 金融服务从业人员
- 企业财务与税务管理人员
- 薪税服务相关专业人士
- 财税咨询与专业服务机构从业人员
- 私人客户与财富管理相关专业人士
- 企业管理者与高级管理人员
- 希望系统学习金融与税收管理的学习者
核心学习主题
- 金融与税收管理
- 财务管理与专业决策
- 税收与合规意识
- 国际薪税师专业实践
- 企业管理与组织场景
- 应用型专业分析
- 风险识别与专业判断
- 私人客户及企业财税相关场景
学习者将获得什么能力
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完成本资格证书后，学习者将能够系统理解金融、财务管理、税收管理、合规意识与专业实践之间的关系。学习者将发展财税分析、风险识别、专业判断、管理决策支持及应用型问题解决能力，并能够在企业、金融机构、税务服务及专业咨询场景中运用相关知识。
职业相关性
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Professional PWTS® 私人财富税务专家旨在认可学习者在私人财富税务、财富管理及战略规划领域所具备的综合分析能力，以及将财务、税务与财富战略相结合的高级专业能力。
高级私人财富税务策略专业认可路径
- 高净值家庭财富战略分析课程；
- 家族办公室与私人财富管理实践研讨；
- 财富传承与长期财富保护案例研究；
- 财务管理、税务管理与财富战略综合应用训练；
- 跨境财富管理相关专业学习活动；
- 私人财富税务与战略规划持续专业发展（CPD）活动；
- 专业人士交流及行业实践活动；
Professional PWTS® 私人财富税务师旨在认可学习者在私人财富税务领域所完成的系统化专业学习，以及将税务管理知识应用于私人财富管理场景的专业能力。
学习者在成功完成：英国 ATHE Level 7 Diploma for Payments and Tax Agents – Finance and Taxation Management 英国 ATHE Level 7 国际薪税师（金融与税收）资格证书的基础上，可进一步参与 PWTS® 高级专业发展路径，通过完成包括：
等一系列高级专业学习与实践活动，进一步提升复杂私人财富场景下的战略分析与专业判断能力。
完成相关学习要求后，学习者可获得：Professional PWTS® Private Wealth Tax Strategist 私人财富税务专家专业认可称号。该称号旨在认可学习者在私人财富税务管理、财富战略规划及相关专业应用领域的高级教育成果与实践能力。
评估方式
学习者将通过结构化作业与应用型专业任务完成评估。
评估重点在于学习者是否能够理解、分析并应用相关专业概念，处理真实或模拟的职业场景。
证书与授证
完成学习并通过评估、内部质量审核、外部质量审核及授证流程后，学习者将获得相应 ATHE 资格证书。
重要说明
PWTS® 资格证书属于教育与专业能力提升类证书，本身不构成税务、法律、投资、保险、劳动法或金融建议的执业授权。
学习者从事相关专业服务时，仍须遵守所在司法辖区的法律法规、监管要求、执业资格要求及所在机构政策。