国际薪税师PTA-ATHE®（私人财富管理）资格证书

聚焦私人财富管理、家族财富、财富传承、家族治理、资产配置背景及高净值客户服务能力建设

国际薪税师PTA-ATHE®（私人财富管理）资格证书聚焦私人财富管理、家族财富、财富传承、家族治理、资产配置背景及高净值客户服务场景，帮助学习者建立系统化的私人财富管理知识框架。

本资格证书适合希望服务高净值客户、家族企业、家族办公室、私人银行、保险信托及跨境财富管理场景的专业人士。

完成本资格证书后，学习者将能够从私人财富管理的专业视角理解高净值客户、家族财富、财富传承与跨境资产安排等核心议题。学习者将发展客户需求分析、财富结构理解、风险识别、跨专业协作及专业沟通能力，并能够在私人银行、财富管理、保险、信托及家族办公室等场景中运用相关知识支持专业服务工作。

本资格证书与私人银行、财富管理、保险、信托、家族办公室及高净值客户服务等职业场景高度相关。它适合希望提升私人财富管理理解力、客户服务能力和跨专业协作能力的从业人员，也可作为进入或发展私人财富相关职业方向的专业能力基础。

评估方式

学习者将通过结构化作业与应用型专业任务完成评估。
评估重点在于学习者是否能够理解、分析并应用相关专业概念，处理真实或模拟的职业场景。

完成学习并通过评估、内部质量审核、外部质量审核及授证流程后，学习者将获得相应 ATHE 资格证书。

PWTS® 资格证书属于教育与专业能力提升类证书，本身不构成税务、法律、投资、保险、劳动法或金融建议的执业授权。
学习者从事相关专业服务时，仍须遵守所在司法辖区的法律法规、监管要求、执业资格要求及所在机构政策。